Otogi è un'agente di polizia determinata a difendere il suo villaggio. Un giorno, però, viene attaccata da un lupo mannaro, una creatura capace di rubare i volti delle persone per assumere sembianze umane. Quando tutto sembra perduto, a salvarle la vita è Luke, un altro lupo mannaro. Un dark fantasy in cui l'amore inganna!
